吕布原本在扬州过的挺滋润，扬州的士兵战力比之并州、凉州、雍州可要差太多，因此他大举推进，攻略城池收拢了俘虏抢了金钱就去下一个城池，把这一切交给袁术的官员来处理。
看着自己军力越来越强，吕布心中也是高兴，离开长安半年时间，他的军力已经强大如此，看来用不了多久自己就可以名震天下了。
吕布没有自己发展之心，他也是一心投靠袁术，本来拼命拿下扬州，可是随后袁术的命令让吕布很是气愤，然后粮草官开始送来的粮草越发的少了，根本无法供应三万大军使用，吕布多次派兵向袁术要粮，袁术不给，吕布十分寒心。
“看来这袁公路是容不下我了，我本用心为其效命，最后换来的却是猜忌。
听消息袁绍正在与黑山军于毒打的火热，公孙瓒已经占据了青州，如果我现在投靠袁绍，他必然能够欣然接受。”吕布想到。
这个时候的吕布还想着投靠袁家，尽管袁术如此对待他，他也未曾想过与袁术闹翻，而是抢了一城的大户粮食,领兵向北去了。
吕布领兵离去，袁术看见后也是非常高兴,拿下了扬州逼走了吕布,得到扬州众世家拥护,他实力如今超过荆州刘表，如果再拿下荆州,整个江南之地都是他的了。
袁绍这个时候正与黑山军于毒杀的难解难分，听到吕布来投袁绍欣然接受，很快于毒大军被吕布杀的大败。
袁绍手下有颜良文丑高览等将,加上吕布杀的黑山军大败，为了彻底解决黑山军问题，袁绍清剿冀州南部所有黑山军势力，最后一直杀到常山郡,与张燕战于常山郡西南部，张燕实力强大袁绍派遣文丑出战不胜，张燕躲入山林袁绍无法追击。
袁绍占领常山郡后，开始进攻中山国西部,公孙瓒领大军前来袁绍派遣吕布迎敌,结果两军大战一天一夜，吕布虽然勇猛但是士兵数量少,而且公孙瓒手下武器精锐,吕布败北。
公孙瓒夺回中山国全境后屯兵三万于无极县,袁绍也是屯兵两万于常山郡，双方就这样展开对峙。
吕布没有拿下公孙瓒,这使他在袁绍军中声望下降,吕布被袁绍派去清剿冀州贼匪，而这个时候的曹操却是飘了。。
曹操本是陈留太守张邈手下,他原本被张邈看重，张邈把自己手下精锐都交给曹操，而兖州才能在这几年逐渐恢复平静。只不过随着曹操战功越来越多,他的野心也就越来越膨胀,他在打败袁术之后自领兖州牧，这却是让张邈与兖州很多世家官员不满。
而年初的时候曹操第一次进攻徐州,徐州世家百姓奋力反抗,结果曹操下令屠城,整個城里到处都是百姓尸体。曹操士兵把杀死的世家百姓扔到护城河中,结果整条河流被阻断，血水半年无法散去。
徐州所有人对曹操既恐惧又害怕，曹操在抢夺了大量粮草之后回到兖州，就连整个兖州世家对曹操意见已经非常大了。
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天下诸侯割据，打仗也是有底线的，那就是不能损害大多数世家的利益，而曹操这已经是对世家举起屠刀，因此蜀郡便多了一群反曹操的声音，其中代表人物就是背弃曹操的陈宫。