初平三年，这一年，袁耀十五岁；这一年，天下大变。
年初之时，司徒王允联合天下第一武将吕布，加上弘农杨家家主杨彪，河内司马家家主司马防，大汉名将皇甫嵩、朱儁、卢植等人，联手诛杀了国贼董卓。王允本以为就此之后可以还天下一个朗朗乾坤，但是由于王允不肯饶恕原先的董卓旧部，原董卓麾下谋士、现魔仞山新主贾诩设计，以李傕、郭汜、张济、樊稠、华雄等人率领十万西凉铁骑，反攻长安，最后华雄临阵说降了被王允派出迎敌的西凉旧部徐荣，大军直入长安城，在长安城外贾诩设计，西凉众将合力击败吕布，后西凉兵攻入长安城，吕布逃出长安城，逃奔袁术，王允被李傕等人逼死，而李傕等人也重新掌控朝廷大权，贾诩则是隐藏在幕后操控着这一切。
长安大变之时，关东之地也是剧变连连，后将军袁术率兵出击陈留，引得曹操、张邈、鲍信三路兵马在陈留与袁术一战，后面袁术因为刘表攻打南阳而被迫退兵，但是袁术麾下留守陈留的陈到也是在退出陈留城之后设计伏杀了陈留太守张邈与济北相鲍信二人，同时由于黑山黄巾出击攻打兖州，兖州此时刘岱身死，使得曹操与陈到在陈留暂时僵持了下来，曹操也是将大部分精力都投入到了对付黑山黄巾之上。
袁术从陈留退兵之后，得到吕布的投奔，在吕布以及吕布麾下两万并州狼骑的相助之下，袁术南下南阳，在新野大败刘表大军，最后率兵攻打襄阳，一月之内就拿下了襄阳城，逼迫刘表南退到江陵城，同时由于江东孙坚率兵攻下了荆州江夏郡，让荆州变成了袁术、刘表、孙坚三方势力共存，局势诡异的僵持了下来。
青州黄巾在往西准备与黑山黄巾会合之时，被平原太守刘备所截，刘备降服了青州黄巾首领管亥，将百万青州黄巾全部纳入平原地界，后刘备命麾下大将太史慈与张飞出兵青州各郡之地，平定青州贼寇作乱，北海太守孔融看刘备剿匪有功，向朝廷建言由刘备担任青州刺史之位，同时，孔融将麾下大将武安国送到刘备麾下，表达自己对刘备的支持。
冀州之地，是初平三年这一年最乱、爆发战争最多的一个州，公孙瓒和袁绍在冀州先后聚集了总计超过十万人的兵马在冀州不知爆发了多少场大战，最后在下半年的时候，袁绍和公孙瓒在界桥爆发了关键性的一战，界桥一战之中，公孙瓒以麾下三千白马义从踏破了袁绍大戟士组成的防线，但是却陷入了麴义和先登死士早已准备就绪的伏击圈之中，先登死士是麴义训练出来专门对付骑兵的一支战军，而且达到了第三层次，在先登死士的全力爆发之下，完全没有准备的白马义从被全灭。
白马义从被灭之后，公孙瓒大军军心涣散，被袁绍趁胜追击，一路杀到了河间，但是就在公孙瓒即将被赶出幽州的时候，刘备麾下关羽率兵直击袁绍后方，迫使袁绍放弃了对公孙瓒的追击，转而对付关羽。最后，关羽占据渤海，公孙瓒屯兵河间，两方势力联合与袁绍在冀州对峙。