在某个屑男人在要求某位美丽少女顶替自己挨打的时刻，而在另一边，有神秘的男人降临。
安格拉·曼纽，第三次圣杯战争中被爱因兹贝伦召唤为第八职阶“avenger”的servant。
其真身是在琐罗亚斯德教教徒的村子里被枉加上“此世全部之恶”之名的普通青年。
从理论上讲，这家伙只是个幻灵。
除了靠碰瓷绝对恶获取的宝具，以及“只要是人类就一定能够杀死”的特性外，一无所有。
作为英灵，他无疑是弱小的，弱的能被阿比，甚至注水肌肉红a一拳撂倒。
但是，第三次圣杯战争中，许愿道具——小圣杯被摧毁，因此，即便大圣杯已经积攒够了足够的魔力与从者灵魂，参与者们也是败兴而归。
但是——
那积攒了六十年的魔力是实实在在存在着的，并没有因为御主们的扫兴而归而消失。
许愿机依旧在运行着。
但是，因为作为许愿道具的小圣杯已经被破坏，并没有人许愿。
既然外界没有人许愿，那就看看内部是否有人许愿吧。
大概是依照这种原理，等待许久没有等到许愿者的圣杯开始探究自己的内部。
然后——
它察觉到了无数人施加在那无名青年身上的愿望。
“你是绝对的罪恶。”
“你是黑暗的化身。”
“你的名字是安格拉·曼纽。”
就这样，那圣杯实现了人们施加在那无辜青年身上的愿望，让他身上那孱弱的恶神性质，完成了蜕变。
圣杯也随之被其污染，成为他的载体。
那无名的少年成了恶神的化身。
当其将用恶意淹没半个世界后，他便获得了第五兽的资格。
“我亲爱的兄弟，就在这里吗？”
已经很难称之为过去的某位青年的怪物，站立在苏美尔的大地上，眺望着远方，生意沙哑。
那是一个可怖的男人。
皮肤发黑，身上遍布着幽蓝色的，宛如诅咒般的花纹。
在他的身旁，无尽的黑暗，正在扭曲着空间。
那是报复之兽。
“我的朋友，升格为beast的感觉如何？”
在其身旁，不知何时出现的白发男人，对着那在不久前，被自己从另一个世界带来的队友，如此说道。
“beast？”
就像是遇到了什么可笑的事情一样，那男人笑了起来。
笑容之中，带着浓郁的嘲讽。
“beast——报复之兽，可不是我。”
这样的话语，听起来无疑是极其离奇的。
因为，如今的这个男人作为英灵的真名便是安格拉·曼纽。
第五兽——安格拉·曼纽。
但是，有着这一真名的他却拒绝承认，自己是报复之兽。
“最起码，不是现在的我。”
就像是突然想起什么需要补充一样，那男人随即有补充道，神情阴沉。
beast是独一无二的。
但是——
在这个世界上，还有着另一个“安格拉·曼纽”。
原本仅有一份的beast权限，被一分为二。
只要另一个“安格拉·曼纽”还存在一天，他便无法完成最后的蜕变。
想到这里，那魔神不由得抬起头，望向了自己的身边。
就在几天前，这个男人帮助自己屠杀了所有的从者并且杀死派遣来对抗自己的冠位从者，随即将自己带到了这个世界线。