前田光子误以为自家哥哥所说的是军统二处，却不知道，现在盯上他们的却是更难对付的搜索队。兄妹两人在后院低声商议一阵之后，前田光子随即离开鞋店，她要去找自己秘密发展的一名内线询问情况。前田光子才从鞋店里出来，就被守在街道斜对面的搜索队员偷偷拍了照片，然后若无其事的悄悄跟在了她的身后。
出于谨慎，离开鞋店的前田光子并没有直接去找自己的内线，而是先在城中乱走了一阵，确认身后并无出现异常之后，这才转道去了跟内线约定的见面地点。负责跟踪前田光子的两组队员，都亲眼看到了那个和前田光子见面的男子，他们马上分出一组人手，去盯着这个新出现的陌生男子，并顺利的拍到了对方的正面照片。
整整一天，包括唐城在内的搜索队人等，只是监视和跟踪，随着时间的推移，和目标人物的频繁活动，被搜索队监视跟踪的新目标也随即多了起来。晚饭的时候，搜索队在城中拍摄的所有底片才冲洗出来，留在办公室里吃饭的唐城和张江和，一边吃饭，一边翻看刚刚冲洗出来的这些照片。
“这个人我知道，应该是军政部里的一名后勤部参谋，上次和总部几个老朋友出去喝酒的时候，正好跟军政部的一些人在酒楼里遇到，其中就有此人。”张江和挑出来的这张照片，恰好就是跟前田光子秘密会面的那个男子，唐城闻言眼眸微缩，他的心中隐隐升腾出一个不好的想法。
“我们盯着的那个主要目标，在一个茶馆里跟人接头，接头人离开茶馆之后，去了一家鞋店。你挑出来的这个人，跟鞋店的女老板有过秘密会面，如果你确认此人是军政部的人，这事情就麻烦了。我有理由怀疑，那家鞋店是日伪特务在城里的一处秘密据点，鞋店的女老板或许就是这处秘密据点的负责人。”
唐城的话语中，虽说已经隐去一些内容，但张江和却马上就明白过来，一个跟日伪特务据点负责人秘密联络的军政部军官，明显也是有问题的。唐城并没有阻止，张江和将这个情况打电话告知给局座，而且张江和跟局座通电话的时候，唐城就坐在桌边仔细听着。“你能确定吗？”局座的反应，果然跟唐城预想的差不多，电话那头的局座先表现出怀疑，然后就是浓浓的恨意。
“南下的人越来越多，现在不只是军政部门，就连军队里也都充斥这身份不明的人。我早就跟军政部打过招呼，要他们进行内部清查，可那些家伙根本就不听。你刚才说的情况，我都知道了，你们继续盯着就是，如果发现真的有问题，直接抓，别手软。”局座的态度并没有出乎唐城的预料，因为他早就知道，局座最痛恨的便是背叛，尤其藏身在重要部门里的内奸，破坏性才是最大的。
有了局座的支持，张江和完全放下心来，所以在搜索队第二天的行动中，张江和调派了搜索队几乎所有的人手进城，留守军营的除了他，就只剩下些队员们的家属。有了足够多可以随意调派的人手，再加上搜索队在城中那些店铺的协助，再进城的唐城多了不少底气，至少不用像昨天那般打电话回军营临时调用人手。
整整一个早上，所有已经被搜索队监视起来的目标，都没有离开过落脚点，包括前一天表现活跃的小林浩和前田兄妹。就在大多数搜索队员，误以为对方是否有所察觉的时候，军统那边有消息传过来，军统二处在清晨时分，在城外截获一批试图偷运进城的军火。小林浩一伙的突然出现，令唐城觉着搜索队这次是抓住大鱼了，此刻军统二处截获大批军火的消息，令唐城心中抓到大鱼的想法便越发的清晰起来。
时间很快就到了下午，一个上午都老老实实待在落脚点里的小林浩，再次离开处所。看到目标出现的时候，手里是拎着公文包的，唐城便决定亲自出马跟踪对方。离开住所的小林浩，和昨天一样，还是先找地方先吃了饭，然后才顺着街边，开始漫无目的的闲溜达。一路尾随目标的唐城，却并没有因此放松，他反而觉着目标今天很有可能又是出来接头的。
跟着目标溜溜达达快两个小时，唐城终于看到目标进入了一家商行，虽然目标看上去像是进商行谈生意，可唐城却觉着这里面不对头。唐城并没有安排人跟进商行里一探究竟，他只是下令盯着这家商行，然后又跟着从商行里出来的目标，原路返回目标的住所。小林浩自以为自己做事谨慎，可他并不知道，一路尾随他的唐城，早已经识破他的手段。