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艾登和艾德礼万万没想到，德国目前展开的和谈并不是一场，而是两场。除了在葡萄牙里斯本与秘密抵达的温莎公爵展开谈判之外，在保加利亚首都索菲亚，更为重要也更为机密的苏德谈判也在展开，担任中间人的是保加利亚沙皇鲍里斯三世，但他把主要当事人德国外‘交’部长里宾特洛普和苏联外‘交’人民委员莫洛托夫叫在一起碰头之后，他就很明智地不再参与。
他是个聪明人，在政治上，保加利亚是德国的盟友，在族裔上，保加利亚是俄国的同种，无论采取什么策略都有可能两面得罪，最好的办法就是担当居间人。另外，苏德两个大国的体量绝不是保加利亚可以得罪得起的，别看现在苏联被德国人打得抬不起头，但轴心阵营除了德国，苏联对上哪个都是吊打，谁知道将来事态如何发展呢？更何况，从德国的意见看，并不是要一劳永逸地解决苏联，今后会有俄罗斯解放军执掌的政权，对保加利亚而言，需要小心应付的地方还有很多。
里宾特洛普和莫洛托夫可谓是老相识了，当初两家签署《苏德互不侵犯条约》就是两人的主要工作，没想到现在又要再一次坐下来谈谈有关苏德间的根本问题，就连当事人也唏嘘不已。
不过熟人相见就是好，既免了很多客套，也避免了不必要的互相攻讦和指责，对知根知底的双方来说，这些完全是没有必要的。莫洛托夫没有一上来就痛斥里宾特洛普撕毁《互不侵犯合约》，后者也犯不着就苏联的政治体制进行长篇大论的抨击。双方要做的很简单，就是尽可能地达成和平条件。
里宾特洛普虽然对元首力排众议，愿意给斯大林一个和平机会感到困‘惑’，按他看来，苏联现在的局面近乎苟延残喘，根本无力再战，完全可以推倒重来。但霍夫曼一句话就问得他说不出来：“把斯大林打倒之后，谁来接手广袤的俄国土地？弗拉索夫么？”
后者下意识地点点头，但总觉得哪里不对。
“弗拉索夫现在对我们俯首帖耳，但时间长了就未必，长久征服一个国家并不可能，俄国没有成为殖民地国家的历史，我也不能长期在东方派驻大量兵力，即便派驻也没有意义，他们很快就会恢复过来。”霍夫曼盯着他道，“但如果俄国分裂成2个甚至多个截然不同的政治实体，而且彼此力量比较均衡，截然对立而又相互牵制，他们首先要解决内部的麻烦而顾不上来对付我们。这会为我们赢得时间！”
至于莫洛托夫，他受到的指令是非常明确的：尽可能与德国人达成一项和平协议，长期也好，短期也好，只求德国把压力从苏维埃身上移开去打英美，为布尔什维克政权赢得喘息的机会。
双方从一开始地试探‘性’接触到深入洽谈，在很多领域已达成了实质‘性’地一致意见，但有几个问题一直绕不过去。
第一是难民问题：双方同意按1:100的比例对等接受，即德国接回自己被俘官兵的同时接受100个苏联难民，但双方对难民的构成产生了分歧，莫洛托夫只想‘交’出老弱病残，无法创造生产价值的人，而里宾特洛普只想要俄罗斯解放军官兵的近亲属，同时前期苏联当局故意“释放”的将近200万人口需要对等折算；