上回说到观音观遍三界，寻找孙悟空，但却没个踪影，实是“上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见”，只把个端庄的观音菩萨气得不轻，直骂死猴子。
飞快赶回唐僧所在处，问那轮值的珈蓝、功曹、日夜游神，也只知其往东路去了。
“这得上天请玉帝派人去各神仙大能洞府寻问了！”观音皱眉，驾云直上九霄，直入凌霄宝殿，奏明玉帝。
玉帝立即传旨，宣四大天师、四大天王、千里眼、顺风耳，数百位天将，兵分多路，前往各仙神洞府，特殊地域，寻找猴子。
上天入地求之遍，猴子踪迹全不见。无奈，玉帝、观音、真武、太白、四大天师等众多神仙联手推演天机，终于算出猴子踪迹。
谢过众神后，观音直扑永安城来，陈闲心生感应，在半空中迎接菩萨，将其请进洞府中来。
“大士何来？”陈闲问道。
“来寻齐天大圣孙悟空，他答应我保取经人西去，不想半路撂下取经人，跑到陛下这里来了。”观音说道。
“他喝多了，要三天后才能醒，大士不如在此与我和我论道一番，等他醒了，在问问他这事。”陈闲笑道。
“善！”观音自然没什么意见，她急是急找不到猴子，如今知道了，自然不急了，唐僧有诸神护佑，又死不了，三天时间，不过一晃即过。
都是准圣境界的大能，两人的道自然精妙，各讲了一天，余下一天互相交流，都觉甚有收获，宾主尽欢。
“孙悟空醒了！”第四天中午，正在回味此次论道的观音睁开凤目道。
“我让人请他过来！”陈闲笑笑，叫来一个宫女，让她去把猴子请来。
“老八，你这酒可真够劲，到现在我都还晕晕乎乎的……”猴子人未到，声音先至。
“菩萨，你怎么在这，是来找我八弟谈情说爱的吗？”孙悟空转过一道墙，看到观音，眼中闪过一道赫然之色，不过猴性顽劣，立即开起玩笑来，却是不知观音的厉害。
“放肆！”观音一声怒喝，准圣威严弥漫开来，立即震慑住猴子，问道：“孙悟空，你既然答应保唐僧去西天拜佛求经，为何将其闪在半路上？”
“这观音好凶，难怪嫁不出去，活该一世无夫！”孙悟空心中嘀咕一声，嘴上辩解道：“我在五行山下憋了太久，想四处走走，散下心，待过个一年半载再来保他，必护得那小和尚到得西天。”
“速回去，不然佛祖必不饶你！”观音道。
闻得佛祖二字，孙悟空又怒又怕，怒的是因为仇恨，怕的是被镇压不说，还吃铜丸，饮铁汁，过得甚苦。
“这就去保他！”猴子说一声后，扯了唿哨，一个筋斗，人便跑没影了。
“事情已了，贫僧告辞了！”孙悟空飞走后，观音起身告辞。
“大士慢行！”陈闲也不挽留，只是起身将观音送到门外。
却说猴子筋斗云快捷无比，不过片刻便回到闪开唐僧处，却见唐僧还在那里坐着，没有向前挪动分毫，就在那路旁四平八稳的坐着。
孙悟空上前问道：“师傅，你怎么不往前行？还在此做甚？”
听见猴子的声音，唐僧猛抬头道：“这三天，你往那里去来?教我行又不敢行，动又不敢动，只管在此等你。”
孙悟空疑惑地道：“我不过是去我结义兄弟处喝了几杯酒，我就去了一会，怎么过了如此之久？”唐僧道：“徒弟啊，出家人不得饮酒，而且出家人不打诳语，你去了有三日多了！”
“想是徒弟几百年未沾酒，酒量大减了（好像从来就没大个）。”孙悟空笑着说道，对于唐僧说不得饮酒的事，直是随口打个哈哈道：“知道了，知道了。”
唐僧好言哐骗道：“我略略的言语重了些儿，你就怪我，使个性子丢了我去。像你这有本事的，讨得酒吃；像我这去不得的，只管在此忍饿。你也过意得去！”
孙悟空就道：“师父，你若饿了，我便去与你化些斋吃。”
唐僧摆手道：“不用化斋。我那包袱里，还有些干粮，是刘太保母亲送的，你去拿钵盂寻些水来，等我吃些儿走路罢。”
唐僧这是要引猴子翻包裹，见那华丽衣帽，猴子依言去解开包袱，在那包裹中间见有几个粗面烧饼，拿出来递与唐僧，也见了那光艳艳的一领绵布直裰，一顶嵌金花帽。
猴子明知这是观音送来害他的，却道：“这衣帽是东土带来的？”
唐僧顺口儿就答应道：“是我小时穿戴的。这帽子若戴了，不用教经，就会念经；这衣服若穿了，不用演礼，就会行礼。”
猴子心说吹牛不打草稿，这包裹我翻过几次了，明明是才有的！还说会让穿得人自动会讲经演礼，分明是要骗我穿戴。心中这么想，嘴上却道：“师傅尽说诳语，哪有如此神的衣服，要不让我穿戴上去试试真假？”
唐僧巴不得他穿戴上去，却恐猴心多疑，便道：“只怕长短不一，你若穿得，就穿了罢。”
猴子当下拔了一根毫毛，变了个分身，本尊则使个障眼法的手段隐在一边，观察情况。就见假身脱下旧白布直裰，将绵布直裰穿上，也就是比量着身体裁的一般，甚是合体，又—把将帽儿戴上。
唐僧见“猴子”戴上了帽子，便放下烧饼，默默的念那紧箍咒一遍，孙悟空的替身立即叫道：“头痛!头痛！”
那师父不住的又念了几遍，把个行者假身痛得打滚，抓破了嵌金的花帽。唐僧又恐怕扯断金箍，住了口不念。
唐僧住口不念时，猴子假身就不痛了，伸手去头上摸摸，似一条金线儿模样，紧紧的勒在上面，取不下，揪不断，已此生了根了。
悟空看到假身惨状，是心惊胆寒，就耳里取出金箍棒来，丢给假身，插入箍里，往外乱捎，想看看这东西戴上后还能不能取来。
唐僧又恐那金箍被捎断了，口中又念起来，猴子假身依旧生痛，痛得竖蜻蜓，翻筋斗，耳红面赤，眼胀身麻。
唐僧见“猴子”这等模样，恐金箍把他勒死，刚要停口不念，却见猴子的脑袋如同西瓜一般爆了开来，红白满地。