184年3月，张曼成斩杀南阳郡相褚贡，然后开仓放粮，短短时间内就聚集起十多万人。张曼成带着这十多万人纵横南阳，所向披靡。
184年4月，朱儁军与张宝军在颍川相遇，朱儁与孙坚联手依然被张宝率领的黄巾军杀败，无奈下只能撤往长社。皇甫嵩独木难支，也唯有同朱儁合兵一处，进驻长社进行防守，然后被紧随而来的张宝大军团团包围。官军损失惨重，士气低落。
张角一路南下，队伍如同滚雪球般不断壮大，抵达曲梁的时候军队已经达到了十五万人。随后在内应的帮助下攻陷赵国的治所邯郸，稍作休整后张角继续挥军南下，准备攻击邺城。
张梁自东郡一路西行，势如破竹，只是十余万人被阻于陈留城下不得寸进，无法与张宝汇合。
汝南的彭脱带领黄巾军在邵陵打败相赵谦，官军伤亡近千人，赵谦独自逃生，黄巾军打着清君侧的旗号取得了节节胜利。
臧霸率领泰山群寇攻占博阳，在博阳城下阻击陶谦率领的徐州人马，两军陷入对峙。
马腾、韩遂等人进攻凉州，遭到凉州刺史耿鄙、汉阳相傅燮的阻击，双方展开厮杀，互有伤亡。
张修起兵于汉中，只是山高路远，朝廷并没有多加注意。
自此，天下的局势变得愈发的复杂。
184年5月，京师见皇甫嵩被围，任命曹操为骑都尉，率领5000名轻骑兵前往救援。援军尚未到时，皇甫嵩心生一计，在傍晚吹起大风的时候，皇甫嵩命士兵手持火把暗暗出城，准备用火攻大破黄巾军。
皇甫嵩以鼓助战冲入敌阵大呼进攻，城上亦举出火把响应，却被张宝设下的空营欺骗。原来临行前田浩给了张宝一个锦囊，里面有一张纸条，上写‘月黑风高，须防火攻。’
皇甫嵩冲入空营，周围伏兵四起，张宝又趁机使出特殊军师技——【妖术】，官军陷入混乱之中，首尾不能相顾。皇甫嵩拼死杀出重围，正在危难时刻，曹操率领的5000名轻骑兵赶到，救出皇甫嵩共同退回长社。
张宝随即将长社城重新包围，战事再次陷入僵局。
南面的战事精彩得一塌糊涂，田浩也在内应的帮助下攻陷了常山国。田浩一进入真定城，就开始派人寻找赵云，田浩是知道的，赵云乃是常山真定人。如果能够将赵云忽悠得投靠自己，那自己晚上做梦都能够笑醒。
但事实证明，田浩的想法完全就是奢望，赵云拜师学艺，根本就没有回来。万般无奈，田浩只好留下李四带领5000名义勇军镇守真定城，帮助自己训练轻步兵。然后领着管亥和周仓，带着其余的人马继续挥军北上。
每到一地都是那老三样，批斗大会，投名状，斩杀豪强、重新分发土地，然后继续招募士兵。因此，当田浩赶到中山国治所卢奴的时候，手下义勇军已经达到了20000人。