查理五世在西班牙的继承人是他的儿子，在西班牙被称为菲利普二世。
这位国王是虔诚的天主教徒，有着杰出的军事能力以及非常糟糕的经济头脑。
作为天主教的保护者，菲利普二世在位时期，与奥斯曼帝国在欧洲多个地方多次爆发大规模战争。虽然这些战争大多数他都获得了胜利，并且取得了地中海的制海权，把曾经强盛一时的奥斯曼海军压制在了地中海东岸。但是连年的战争，导致西班牙本就负债累累的国库更是不堪重负。
与此同时，他还派出无敌舰队远征英格兰，屡败屡战。虽说最终让英格兰筋疲力尽，使得西班牙继续掌控大西洋的海权。但除了加重国库负担外，还使得当时世界最强的西班牙海军走向了衰落。
为了镇压尼德兰北方七省的独立运动，他在这里数十年如一日的投入重兵。
为了和法国争夺意大利北部控制权，西班牙和法国反复交战
为了镇压美洲土著的反抗，持续在美洲投入重兵
他是狂热的天主教徒，新教徒和异教徒对于他而言只有两个字：敌人。除了耗费大量资金和人力在欧洲各地扑灭新教徒的反抗，兴建大量宗教裁判所，让很多新教徒化为灰烬外。他还在国内强制迁徙摩尔人西班牙和葡萄牙所在的伊比利亚半岛曾经被阿拉伯帝国征服，这里说的摩尔人是柏柏尔人和伊比利亚半岛土著居民结合后的后裔。他们在阿拉伯帝国统治伊比利亚半岛时期信仰星月教。后来随着西班牙和葡萄牙的崛起而逐渐改宗天主教。由此导致国内爆发大规模叛乱和内战不说，还让西班牙失去了国内最好的农民。
总之，对于反抗和不同意见，这位统治者的第一反应就是：镇压！
虽说他在1580年吞并了葡萄牙，并将葡萄牙在非洲、亚洲的殖民地一并笑纳。使得西班牙王国成为人类历史上第一个日不落帝国。但无论怎样的赫赫武功，都无法掩饰其经济的失败：1557、1575、1598年，西班牙三次宣布国家破产。
待到1598年，这位征战一生的帝王去世的时候，留给他的继承人菲利普三世的，是一个表面上看起来威风八面战无不胜，其实内部千疮百孔，随时都可能到处起火的，外强中干的国家。
而更不幸的是，这位日不落帝国的继承人菲利普三世，有着比他的父亲更狂热的宗教信仰，却毫无他父亲的治国能力。
在菲利普二世统治的晚期，已经认识到国力的严重透支。强势了一辈子的老头子其实已经开始注意收缩力量。比如与英国、法国和解。但是这样的举动，却让当时的王太子菲利普三世及其近臣们无法接受。在1598年成为西班牙国王后，菲利普三世一改老国王缓慢收缩的国策，在对外政策上，比其父早年更加的强硬。
硬就硬吧，只要你有本事就行。但很遗憾的是，这位菲利普三世，空有一番雄心壮志。却没有为了实现雄心壮志而甘愿吃苦耐劳、艰辛付出的品质。他上位之后，一心玩乐享受，把所有的国家大事全部拜托给了他的宠臣莱尔马公爵。
而这位莱尔马公爵及其诸多的同僚，那是一群大贪污犯
在历史本位面，西班牙无可挽回的衰败就是发生在菲利普三世统治时期。
而在这个位面，1600年十月十八日，菲利普三世的王后玛格丽特诞生下了一对双胞胎由大天使长米迦勒亲自护卫的双胞胎。
而且，和其他王室只有一个孩童不同。在西班牙王室得到的这两个新生儿里，一个的肚子上有着“王者”的字样，一个的肚子上则是“守卫”
这对于整个欧洲的震撼，可比朱由栋对大明的震撼强了太多太多。
外号“虔诚者”的菲利普三世当时就想退位，然后把王位让给肚子上有“王者”字样的儿子。